profor Liefertoleranz App

INHALTSVERZEICHNIS

• 1. Einleitung
• 2. Funktionsprinzip
• 3. Unterstützte Szenarien
  • 3.1 Überlieferung (Verkauf)
  • 3.2 Unterlieferung (Verkauf)
  • 3.3 Unterempfang (Einkauf)
• 4. Seiten in Business Central
• 5. Einrichtung
  • 5.1 Toleranzcodes anlegen
  • 5.2 Wichtige Einstellungen pro Code
  • 5.3 Zuordnung der Codes
  • 5.4 Berechtigungen
• 6. Step-by-Step Anleitung
• 7. Felder – Erklärung
  • Verkaufszeile
  • Einkaufszeile
  • Stammdaten (Codes)
• 8. Vorteile
• 9. Zusammenfassung

Version: 28.0.0.0

1. Einleitung

In der Praxis kommt es häufig vor, dass die gelieferte oder empfangene Menge von der ursprünglich bestellten Menge abweicht.
Die profor Liefertoleranz App erweitert Microsoft Dynamics 365 Business Central genau für diesen Anwendungsfall.

Mit der App können Sie flexibel steuern, ob und in welchem Rahmen solche Abweichungen zulässig sind – und das vollständig integriert in Ihre bestehenden Einkaufs- und Verkaufsprozesse.

Typische Szenarien:

• Ein Kunde erhält mehr Ware als bestellt
• Ein Kunde erhält weniger Ware als bestellt
• Ein Lieferant liefert weniger Ware als bestellt

Die Lösung sorgt dafür, dass diese Fälle:

• regelbasiert geprüft werden
• transparent dokumentiert sind
• optional genehmigt werden müssen

2. Funktionsprinzip

Die App basiert auf einem einfachen, aber leistungsfähigen Prinzip:

1. Definition von Toleranzregeln (Codes)
   Sie legen fest, wie viel Abweichung erlaubt ist (z. B. ±10 %).

2. Automatische Zuordnung
   Die passende Toleranz wird automatisch ermittelt:

   • zuerst vom Artikel
   • sonst vom Debitor/Kreditor
   • sonst vom Standardwert

3. Prüfung bei Mengeneingabe
   Sobald eine Menge von der Bestellung abweicht, prüft das System:

   • Liegt die Abweichung innerhalb der Toleranz?
   • Ist ggf. eine Genehmigung erforderlich?

4. Steuerung beim Buchen
   Vor oder nach der Buchung passt das System die Mengen automatisch korrekt an.

3. Unterstützte Szenarien

3.1 Überlieferung (Verkauf)

Mehr Menge wird versendet als ursprünglich bestellt.

3.2 Unterlieferung (Verkauf)

Weniger Menge wird versendet als bestellt.

3.3 Unterempfang (Einkauf)

Weniger Menge wird empfangen als bestellt.

4. Seiten in Business Central

Die App erweitert und ergänzt bestehende Business Central Oberflächen:

Neue Seiten

• Überlieferungscodes
• Unterlieferungscodes
• Unterempfangscodes

Erweiterte Seiten

• Verkaufsaufträge (Positionen)
• Einkaufsaufträge (Positionen)
• Artikelkarte
• Debitorenkarte
• Kreditorenkarte
• Lagerzugangszeilen
• Gebuchte Dokumente & Archive

5. Einrichtung

Vor der Nutzung ist eine einmalige Einrichtung erforderlich.

5.1 Toleranzcodes anlegen

Erstellen Sie für jeden Anwendungsfall Codes:

5.2 Wichtige Einstellungen pro Code

• Toleranz (%) – z. B. 10 %
• Genehmigung erforderlich – Ja/Nein
• Standardcode – Wird verwendet, wenn kein anderer definiert ist
• Optional: Auftrag automatisch schließen

5.3 Zuordnung der Codes

Die Codes können hinterlegt werden auf:

5.4 Berechtigungen

Weisen Sie den Benutzern das Berechtigungsset zu:

• PSG_DeliveryTol

6. Step-by-Step Anleitung

Beispiel: Unterlieferung im Verkauf

1. Verkaufsauftrag erstellen
2. Position mit Menge erfassen (z. B. 100 Stück)
3. Auftrag freigeben
4. Menge "Zu liefern" reduzieren (z. B. 90 Stück)
5. System reagiert automatisch:
   • Unterlieferung wird erkannt
   • Toleranzcode wird zugewiesen
   • Unterlieferungsmenge wird berechnet (10 Stück)
6. System prüft die Toleranz:
   • innerhalb → erlaubt
   • außerhalb → Fehlermeldung
7. Auftrag buchen

Beispiel: Unterempfang im Einkauf

1. Einkaufsauftrag erstellen
2. Auftrag freigeben
3. "Menge zu empfangen" reduzieren
4. System erkennt Unterempfang
5. Code wird automatisch zugewiesen
6. Beim Buchen:
   • Menge wird entsprechend angepasst
   • optional wird der Auftrag geschlossen

Beispiel: Überlieferung im Verkauf

1. Verkaufsauftrag erstellen
2. Mehr Menge als bestellt eintragen
3. System prüft Toleranz
4. ggf. Meldung oder Korrekturvorschlag
5. Auftrag buchen

8. Vorteile

• Transparenz

            Alle Abweichungen sind klar sichtbar und dokumentiert.

• Automatisierung

            Toleranzprüfung erfolgt automatisch – kein manuelles Nachrechnen.

• Flexibilität

            Individuelle Regeln pro Artikel, Kunde oder Lieferant.

• Sicherheit

            Fehler werden verhindert, bevor sie gebucht werden.

• Integration

            Nahtlos in bestehende Business Central Prozesse integriert.

• Nachvollziehbarkeit

            Historie bleibt in gebuchten und archivierten Belegen erhalten.

9. Zusammenfassung

Die profor Liefertoleranz App ermöglicht es, reale Abweichungen in Lieferketten sauber, kontrolliert und automatisiert abzubilden.

Sie profitieren von:

• klar definierten Regeln
• automatischer Prüfung
• reduzierten Fehlern
• effizienteren Prozessen