profor Transport App – Kundenhandbuch

INHALTSVERZEICHNIS

• Version
• 1. Einleitung
• 2. Funktionsprinzip
  • So funktioniert das System:
• 3. Wichtige Seiten (Überblick)
  • Transportauftrag (Hauptseite)
  • Verkaufsauftrag (erweitert)
  • Einkaufsauftrag (erweitert)
  • Routenverwaltung
  • Stammdaten
• 4. Einrichtung
  • Grundeinrichtung
  • Routen anlegen
  • Stammdaten pflegen
  • Optional
• 5. Step-by-Step Anleitung
  • Transportauftrag erstellen
  • Verkaufsaufträge zuordnen
  • Route und Termin planen
  • Fahrer und Fahrzeug zuweisen
  • Kapazität prüfen
  • Transportauftrag versenden
  • Einkaufsbeleg erstellen (Speditionskosten)
  • Abschluss und Archivierung
• 6. Vorteile
• Fazit

Version

28.0.0.0

1. Einleitung

Die profor Transport App erweitert Microsoft Dynamics 365 Business Central um eine durchgängige Lösung zur Planung, Steuerung und Abwicklung von Transportaufträgen.

Sie unterstützt Unternehmen dabei, ihre Logistikprozesse effizient zu organisieren – von der Zuordnung von Aufträgen über die Routenplanung bis hin zur Abrechnung mit Spediteuren.

Die App richtet sich insbesondere an:

• Disponenten
• Logistikverantwortliche
• Vertriebs- und Einkaufsmitarbeiter

2. Funktionsprinzip

Die profor Transport App basiert auf einem zentralen Element: dem Transportauftrag.

So funktioniert das System:

1. Transportauftrag erstellen
   Ein neuer Transportauftrag wird angelegt.
2. Belege zuordnen
   Verkaufs- und/oder Einkaufsbelege werden dem Transportauftrag zugewiesen.
3. Route und Ressourcen planen
   • Route auswählen
   • Fahrzeug und Fahrer festlegen
   • Liefertermin wird automatisch berechnet
4. Kapazität überwachen
   Das System zeigt die Auslastung der Route an (inkl. Farblogik).
5. Transport durchführen
   Transportauftrag wird gedruckt oder per E-Mail versendet.
6. Abrechnung
   • Verkauf wird fakturiert
   • Speditionskosten werden automatisch über Einkaufsbelege erfasst
7. Archivierung
   Abgeschlossene Transportaufträge werden archiviert.

3. Wichtige Seiten (Überblick)

Transportauftrag (Hauptseite)

Zentrale Steuerungsseite für alle Transportprozesse.

Enthält:

• Status und Typ des Auftrags
• Spediteur, Fahrer, Fahrzeug
• Lieferdatum und Adresse
• Zugeordnete Verkaufs- und Einkaufsbelege
• Kapazitätsanzeige

Verkaufsauftrag (erweitert)

• Anzeige des zugehörigen Transportauftrags
• Auswahl von Route und Lieferzeit
• Automatische Terminberechnung

Einkaufsauftrag (erweitert)

• Verknüpfung mit Transportauftrag
• Verwaltung von Speditionskosten

Routenverwaltung

• Definition von standardmäßigen Liefertagen
• Verwaltung von Ausnahmen (z. B. Feiertage)

Stammdaten

• Fahrzeuge
• Fahrer
• Routen
• Spediteure

4. Einrichtung

Vor der Nutzung sind folgende Einstellungen erforderlich:

Grundeinrichtung

• Nummernkreise für Transportaufträge definieren
• Rundungsparameter festlegen
• Sachkonto für Transportkosten hinterlegen

Routen anlegen

• Route erstellen
• Liefertage festlegen
• ggf. Sonderregelungen definieren

Stammdaten pflegen

• Fahrzeuge mit Kapazität anlegen
• Fahrer hinzufügen
• Spediteure konfigurieren

Optional

• Google Maps Integration aktivieren (für Kartenanzeige)

5. Step-by-Step Anleitung

Transportauftrag erstellen

1. Öffnen Sie die Seite Transportauftrag
2. Klicken Sie auf Neu
3. Wählen Sie:
   • Typ (Eingehend / Ausgehend)
   • Spediteur
4. Speichern Sie den Auftrag

Verkaufsaufträge zuordnen

1. Öffnen Sie den Transportauftrag
2. Klicken Sie auf Dokument hinzufügen
3. Wählen Sie die gewünschten Verkaufsaufträge

Route und Termin planen

1. Navigieren Sie zum Verkaufsauftrag
2. Wählen Sie eine Route
3. Das System berechnet automatisch:
   • Versanddatum
   • Liefertermin

Fahrer und Fahrzeug zuweisen

1. Im Transportauftrag:
   • Fahrer auswählen
   • Fahrzeug auswählen
2. Kapazität wird automatisch geprüft

Kapazität prüfen

• Anzeige im Transportauftrag:
  • Grün = ausreichend Kapazität
  • Gelb = kritisch
  • Rot = überlastet

Transportauftrag versenden

1. Öffnen Sie den Transportauftrag
2. Wählen Sie:
   • Drucken oder
   • E-Mail senden
3. Status wird automatisch aktualisiert

Einkaufsbeleg erstellen (Speditionskosten)

1. Im Transportauftrag:
   • Klick auf Einkaufsauftrag erstellen
2. System erzeugt automatisch:
   • Kreditor (Spediteur)
   • Kostenposition

Abschluss und Archivierung

1. Verkaufsrechnung buchen
2. Einkaufsrechnung buchen
3. Transportauftrag wird automatisch abgeschlossen
4. Später archiviert

6. Vorteile

Effizienzsteigerung

• Weniger manuelle Arbeit durch Automatisierungen
• Schnellere Planung und Abwicklung

Transparenz

• Zentrale Übersicht aller Transporte
• Klare Statusverfolgung

Automatisierte Terminplanung

• Liefertermine werden automatisch berechnet
• Berücksichtigung von Routen und Ausnahmen

Kapazitätskontrolle

• Optimale Auslastung von Fahrzeugen
• Vermeidung von Überbuchungen

Integration in Business Central

• Nahtlose Verbindung mit:
  • Verkaufsaufträgen
  • Einkaufsaufträgen
  • Stammdaten

Fehlerreduktion

• Weniger manuelle Eingaben
• Automatische Datenübernahme

Fazit

Die profor Transport App bietet eine durchgängige, integrierte Lösung für das Transportmanagement in Business Central. Sie ermöglicht eine strukturierte Planung, transparente Steuerung und effiziente Abrechnung von Transportprozessen – alles direkt innerhalb Ihres ERP-Systems.