profor Provisions App – Dokumentation

INHALTSVERZEICHNIS

• Version
• 1. Einleitung
• 2. Funktionsprinzip
• 3. Wichtige Seiten und Bereiche
• 4. Einrichtung
  • 4.1 Provisionseinrichtung
  • 4.2 Provisionstypen anlegen
  • 4.3 Vereinbarungen erfassen
• 5. Schritt-für-Schritt-Anleitung
• 6. Felder erklärt
  • In Vereinbarungen
  • In Provisionszeilen (Dokument)
  • In Provisionsposten
  • In Abrechnung
• 7. Vorteile der Lösung
• 8. Zusammenfassung

Version

28.0.0.0

1. Einleitung

Die profor Provisions App (Commission Accounting) erweitert Microsoft Dynamics 365 Business Central um eine leistungsstarke Provisionsberechnung für den Vertrieb.

Mit dieser Lösung können Sie:

• Provisionen automatisch berechnen
• mehrere Verkäufer pro Kunde berücksichtigen
• individuelle Vereinbarungen verwalten
• Provisionen transparent abrechnen

Die App deckt den gesamten Prozess ab – von der Vereinbarung bis zur Auszahlung:

Vereinbarung → Verkaufsdokument → Buchung → Provisionsposten → Abrechnung

2. Funktionsprinzip

Die Provisionslogik basiert auf einem klaren Ablauf:

1. Vereinbarungen definieren
   • Welche Verkäufer erhalten Provision für welchen Kunden?
   • Prozentsatz und Aufteilung festlegen

2. Automatische Übertragung

   • Beim Erstellen eines Verkaufsdokuments werden Provisionen automatisch geladen

3. Buchung

   • Beim Buchen wird ein unveränderlicher Snapshot der Provision erstellt

4. Provisionsposten

   • Es entsteht ein Provisionsposten (vergleichbar mit einem Buchungsposten)

5. Abrechnung

   • Monatliche Berechnung und Abschluss der Provisionen

6. Stornierung (optional)

   • Korrektur einzelner Provisionen oder ganzer Abrechnungsläufe

3. Wichtige Seiten und Bereiche

Einrichtung & Stammdaten

• Provisionseinrichtung
• Provisionstypen
• Verkäufer-Kunden-Vereinbarungen

Operative Nutzung

• Verkaufsbelege (Angebot, Auftrag, Rechnung)
• Provisionszeilen am Dokument
• Gebuchte Provisionsdaten

Auswertung & Kontrolle

• Provisionsübersicht
• Provisionsposten
• Abrechnungsregister

4. Einrichtung

Vor dem Start sind folgende Schritte notwendig:

4.1 Provisionseinrichtung

• Startdatum für Berechnung definieren
• Provisionsdatumsquelle festlegen (z. B. Buchungsdatum)
• Standard-Provisionstyp festlegen (optional)

4.2 Provisionstypen anlegen

Hier definieren Sie:

• Bezeichnung
• Standard-Prozentsatz
• Bearbeitbarkeit im Dokument

4.3 Vereinbarungen erfassen

Für jeden Kunden legen Sie fest:

• Verkäufer
• Provision in %
• Anteil in % (bei mehreren Verkäufern → Summe = 100 %)
• Gültigkeitszeitraum

5. Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1: Vereinbarung erstellen

1. Kunde auswählen
2. Verkäufer hinzufügen
3. Prozentsatz und Anteil definieren
4. Zeitraum festlegen

Schritt 2: Verkaufsdokument erstellen

1. Auftrag oder Rechnung anlegen
2. Kunde auswählen
   → Provisionen werden automatisch vorgeschlagen

Schritt 3: Provisionszeilen prüfen

• Verkäufer
• Prozentsatz
• Anteil

Optional:

• Anpassungen vornehmen (wenn erlaubt)

Schritt 4: Dokument buchen

Beim Buchen passiert automatisch:

• Speicherung der Provision (Snapshot)
• Erstellung eines Provisionspostens

Schritt 5: Abrechnung durchführen

1. Abrechnungszeitraum auswählen (z. B. Monat)
2. Abrechnung starten
3. Provisionen werden berechnet und abgeschlossen

Schritt 6: Ergebnisse prüfen

• Abrechnungsregister öffnen
• Details je Verkäufer einsehen
• Provisionsbeträge kontrollieren

6. Felder erklärt

In Vereinbarungen

• Verkäufer: Wer erhält die Provision
• Prozentsatz: Höhe der Provision
• Anteil (%): Aufteilung zwischen mehreren Verkäufern
• Gültig ab/bis: Zeitraum der Vereinbarung
• Hauptverkäufer: Primärer Ansprechpartner

In Provisionszeilen (Dokument)

• Provisionsart: Regelwerk für Berechnung
• Prozent: individuellen Satz
• Anteil (%): Verteilung im Team
• Provisionsdatum: Datum der Berechnung
• Manuell geändert: Kennzeichnung von Anpassungen

In Provisionsposten

• Kunde: Zugehöriger Debitor
• Belegnummer: Referenz zum Verkaufsdokument
• Betrag (netto): Grundlage der Berechnung
• Status:
  • Offen = noch nicht abgerechnet
  • Geschlossen = bereits abgerechnet

In Abrechnung

• Bemessungsgrundlage: Nettobetrag
• Provision (%): angewendeter Satz
• Provisionsbetrag: Ergebnis der Berechnung

Formel:

Provision = Nettobetrag × Prozentsatz × Anteil

7. Vorteile der Lösung

Automatisierung

• Keine manuelle Provisionsberechnung notwendig
• Reduzierung von Fehlern

Flexibilität

• Mehrere Verkäufer pro Kunde möglich
• Individuelle Vereinbarungen und Zeiträume

Transparenz

• Klare Nachvollziehbarkeit pro Dokument
• Historie durch Snapshot-Prinzip

Integration

• Nahtlos in Business Central integriert
• Nutzung bestehender Verkaufsprozesse

Kontrolle

• Monatliche Abrechnung
• Stornierung und Korrektur möglich

Skalierbarkeit

• Unterstützt komplexe Vertriebsstrukturen
• Auch für größere Organisationen geeignet

8. Zusammenfassung

Die profor Provisions App bietet eine durchgängige und integrierte Lösung zur Verwaltung von Vertriebsprovisionen. Sie automatisiert die Berechnung, erhöht die Transparenz und sorgt für eine sichere und nachvollziehbare Abrechnung.